Chloe Cherry hat schon seit einer Weile das Verlangen nach einer schwarzen Banane, so dass Chloe, als er vorschlägt, einige Aufnahmen in der Badewanne zu machen und sie auffordert ihre Karriere auf die nächste Stufe zu bringen, ihr Höschen auszieht und sich kopfüber auf die lange schwarze Linse dieses talentierten Fotografen stürzt. Vienna Rose traf diesen Kerl auf einer Website, der von ihr wissen wollte, wie gerne sie Schwänze lutscht. Sie erzählt ihm, sie nimmt sie gerne so weit in den Hals, wie sie kann, aber anstatt es ihm zu erzählen, will sie es ihm in Wirklichkeit zeigen! Die Verführerin Natalie Knight braucht eine Empfehlung von ihrem Chef, um von der Universität angenommen zu werden und bietet ihm ihre perfekte Pussy als Anreiz; der stark behangene Hengst wirft sie auf das Bett und stößt seinen massiven Ständer tief in ihre empfindliche junge Pussy. Alles für ein bisschen Interracial-Bildung! Alex Harper verdient ihren Lebensunterhalt als Online-Webcam-Schlampe, die von Verlangen überwältigt wird, als einer ihrer Stammgäste seinen riesigen schwarzen Schwanz vor der Kamera zeigt; jetzt muss sie ihn einfach haben!
