Der bei den Fans beliebte und perverse Regisseur und Darsteller Mike Adriano stellt in "Dirty Auditions Volume 2" sein XXX-Talent auf die Probe. Heiße Pornostars erleben Mikes charakteristischen analen Fetisch in jeder Szene! Die aufregende 19-jährige Gia DiBella spricht versaut in die Kamera, während sie sich einen Glasdildo in ihr Arschloch schiebt und sagt: "Sieht das nicht köstlich aus?" Die junge Schönheit gibt Mike einen feuchten Blowjob, während ihre frechen Titten im Takt wippen und ihr Speichel das Objektiv bedeckt. Sie lässt Gleitmittel in ihren Dickdarm laufen, bevor Mike seinen Schwanz in ihren engen Anus stößt. Gia furzt, während sie mit ihrem klaffenden Hintern posiert! Sie schluckt sein Sperma. Die bezaubernde Penelope Woods zeigt ihr langes, seidig-schwarzes Haar und ihren heißen Körper. Sie beugt sich vor, um den Butt-Plug zu enthüllen, der in ihrem Rektum steckt. Penelope plaudert mit dem Kameramann, während sie sich auszieht und durch den Raum läuft, um spielerisch ihren prallen Hintern zur Schau zu stellen. Sie gleitet mit ihrer Zunge an Mikes Schwanz auf und ab, während sie ihn lutscht. Der unzüchtige Blowjob führt zu intensivem Analsex. Gleitmittel umgibt den Rand von Penelopes offenem Arschloch. Dieser geile Analsex bietet Arsch-zu-Mund-Blowjobs. Die süße, schlanke Rothaarige Kendra Cole tritt mutig auf und sagt den Zuschauern, dass sie sich gleich einen massiven Schwanz in den Arsch stecken wird. Sie fällt auf die Knie, um Mikes großen Ständer zu verehren, würgt und sabbert, während er ihr Gesicht fickt. Kendra beugt sich nach vorne und Mike stopft seinen dicken Schwanz in ihr Arschloch, bis es klafft. Ein wilder Ritt zerstört ihr Arschloch! Die große, ungezogene Brünette Katrina Colt stolziert herum und stellt ihren dicken Hintern zur Schau. Mike übergießt seinen Schwanz mit Gleitmittel und stößt in ihre süße Pussy, bis Katrina wimmert! Dann fickt er sie gnadenlos in den Arsch. Katrina öffnet sich, um ihren offenen Schließmuskel zu zeigen, und Mike steckt seine Zunge tief für einen Rimjob in sie. Erlebe einen versauten Arsch-zu-Mund-Blowjob und episches rektales Ausdehnen. Jede Szene gipfelt in perversem Spermaspiel.
