Regisseur Joey Silvera, der Pionier der TS-Pornos, bietet in "Trans-Active 12" eine Vielfalt an Nervenkitzel. Verführerische, schöne T-Damen verführen mutige Hengste in drei intensiven Begegnungen; Trans-Charmeure spielen mit einer abenteuerlustigen Frau auf zwei weiteren Dates; eine Szene ist die Solo-Performance einer schockierend gut bestückten transsexuellen Schönheit. Die süße Amanda Borges gesteht, wie sehr sie Analsex liebt. Die heiße Transsexuelle Isabella Fontanelli, die Strümpfe und Strapse im Fetisch-Stil trägt, schiebt ihren gekrümmten Ständer in Amandas Mund, um einen feuchten Blowjob zu bekommen. Die süße Isabella fickt Amandas Pussy im Doggy-Style. Der Analfick führt zu Arsch-zu-Mund Schwanzlutschen! Isabella spritzt Sperma auf ihr Gesicht ab und bedeckt Amandas Kinn. Amanda leckt Isabellas Fickstück sauber. Die tätowierte, langhaarige Blondine Babi Honey streichelt ihren dicken Schwanz, während der Hengst Alex Vitor ihr Arschloch leckt. Babi stopft ihren Schwanz für einen Deepthroat-Blowjob in seinen Mund. Heißer Analsex führt zu einem Höhepunkt für Babi, bei dem ihr Schwanz cremiges Sperma abspritzt. Alex gibt ihr einen Arsch-zu-Mund-Blowjob und sie tauschen ihr Sperma bei einem Zungenkuss aus. Babi schluckt Alex Schwanz tief bis zu seinen Eiern. Alex leckt ihr Arschloch, während ihre gebräunten, großen Titten wackeln. Babi spritzt ein zweites Mal ab, dieses Mal auf seine ausgestreckte Zunge. Das Sperma von Alex bedeckt Babis Gesicht. Joey fängt aufregende POV-Perspektiven (Point Of View) ein, als die tätowierte Transsexuelle Mia Bahia energisch ihren großen Schwanz streichelt. Der muskulöse Hengst Liu Gang lutscht Mias fleischige Erektion und leckt ihr Arschloch. Nachdem sie ihre oralen Gefälligkeiten ausgetauscht haben, stößt Mia fieberhaft in seinen Schließmuskel! Liu fickt Mias Rektum im Doggy-Style. Er fickt sie in verschiedenen Stellungen in den Arsch, während sie masturbiert und lächelt. Sie ejakuliert ihr Sperma auf ihre Bauchmuskeln. Liu bedeckt sie von der Brust bis zu den Eiern mit seinem Sperma! In der Küche berührt die sexy Rothaarige Amanda sich selbst unzüchtig, während die blonde TS-Göttin Marcelle Herrera auf der Lauer liegt und zusieht. Amanda fingert ihre enge Muschi und leckt den Saft von ihren Fingern. Sie zeigt ihr freches, rundes Hinterteil. Ein Spielzeug stimuliert Amandas Muschi, während Marcelles Ständer in Amandas Hintern gleitet. Das perverse Date erreicht seinen Höhepunkt, als Marcelle in Amandas offenen Mund abspritzt. Der spektakuläre brasilianische T-Star Jessica West neckt in knappen, rosa Dessous. Die große, versaute Blondine stellt ihren Knackarsch, ihre großen Brüste und ihre dicke, massive Erektion zur Schau! Jessica nimmt perversen Augenkontakt mit der POV-Kamera auf, während sie ihren atemberaubenden Körper zeigt. Sie führt eine Solo-Masturbation vor. Klebrige Flüssigkeit sprudelt aus ihrem prallen Ständer und tropft langsam ihren Schaft hinunter. Die fabelhafte Isabella Fontana klemmt sich ihr dickes Ding zwischen die Beine. Der abenteuerlustige Alex verwöhnt das hübsche Trans-Babe mit seinem Mund. Isabella will ihn verwöhnen und ihre Erektion gleitet in seine Hintertür! Als Alex den Gefallen erwidert, spreizt sie ihre Beine, um anal gefickt zu werden. Isabella spritzt Sperma auf seine Eier ab! Sie streichelt beide Schwänze zusammen, bis Alex Sperma auf seine Bauchmuskeln spritzt.
