Regisseur Joey Silveras facettenreicher "TS Factor 15" beinhaltet drei Arten von transsexuellem Spektakel: In zwei Szenen spielen schöne T-Girls mit gewagten Hengsten. In zwei weiteren Begegnungen teilen sich Trans-Puppen den Sex mit heißen, gleichgeschlechtlichen Porno-Mädchen. Und zwei andere Szenen beinhalten verführerische TS-Solo-Masturbations-Shows. Der dick gebaute Trans-Star Chanel Santini keucht, als die heiße, rothaarige MILF Lauren Phillips auf Chanels harten T-Schwanz sabbert. Die porzellanhäutige Lauren besteigt Chanel für einen engen analen Schwanzritt. Lauren schluckt eine heiße Ladung She-Cum. Die blauäugige, rotgekleidete Transsexuelle Erica Cherry stellt ihre pochende Überraschung auf dem Beifahrersitz von Kai Baileys Auto zur Schau. Er streichelt ihren fetten Schwanz und wickelt seine Lippen um sie, um ihr einen anbetenden Blowjob zu geben. Kai wichst ihr Fleisch, während er ihren Arsch wichst. Die hübsche TS Izzy Wilde trifft die junge Petra Blair. Petra gibt einen spuckegetränkten Deepthroat. Die blassen Mädchen ficken - Izzys steifes Glied nagelt Petras Muschi. Izzy setzt sich auf Petras Gesicht. Petra schmeckt She-Samen. Die schwarze Trans-Schönheit Tyra Alicia zieht ihre engen blauen Shorts aus und enthüllt ihren großen Schwanz. Sie wichst langsam und macht ihren Schwanz mit jeder Berührung empfindlicher. Sperma tropft an ihrem Schaft herunter. Die kurvenreiche Transsexuelle Emma Rose blinzelt mit ihren strahlend blauen Augen. Sie lutscht den Ständer von Dante Colle in der 69er Stellung. Dante fingert ihren kräuselnden Schließmuskel und gibt ihr einen leckeren Rim Job. Die rabenhaarige TS Mel spreizt ihre Beine und kneift in ihre Nippel. Sie saugt ein spritziges Durcheinander aus den Eiern und lächelt, als das Sperma auf ihr Werkzeug tropft.
