In diesem Film setzen sich drei junge Männer nur zu gern bizarren S/M-Spielen der besonderen Art aus. Sie unterwergen sich dominanten Damen, lassen sich züchtigen und zu deren willigen Spielzeugen degradieren. Dona Lucia empfängt einen Neuling: Er wird mit einem Anal-Plug versehen, geschlagen und gepeitscht, muss sich auf dem Hof im Dreck wälzen. Miss Julia hat eine Vorliebe für Käfighaltung und Abrichtung: Sklave F kann es kaum erwarten, aus dem Verließ zu kommen, seinen Schwanz dem schmerzhaften Griff der Herrin zu überlassen, sich von ihr peitschen und mit dem Peitschengriff penetrieren zu lassen. Sklave T liebt es, seine Lady ein braves Schoßhündchen zu sein. Dass das sehr hart sein kann, muss er bald erkennen ... aber es ist auch eine Wonne, wenn er mit seiner Dildo-Schnauze zu Freuden verhelfen darf.
