Die Piroshki-Brüder sind mächtige Finanziers und die dunklen Herrscher des Fürstentums San Clito, dem Paradies der Mogule, in dem alle Freuden für jeden möglich sind, der den Preis dafür zahlen kann. Nach einer dummen Wette beschließen die beiden, Prinzessin Sofia, eine schöne, reine Jungfrau, die sie selbst auf den Thron gesetzt haben, gegen Helga auszutauschen, eine nymphomanische Prostituierte, die im Blue Pussy, dem berüchtigtsten Luxusbordell des Fürstentums, arbeitet. Die romantische Sofia, die aus dem Palast vertrieben wurde, findet sich im Blue Pussy wieder und wird mit den sexuellen Fantasien geiler Männer konfrontiert, die sie all ihren Launen unterwerfen. Die Hure Helga hingegen, die sich nicht an die guten Sitten hält, verführt lieber ihren Bodyguard und ihren Lehrer.
