Roll Over Films stellt Threesome Stories 2 vor. Serena hängt mit ihrer besten Freundin Madison und ihrem Make-up-Kit rum, sie bekommt ein Make-up, während sie sich gegenseitig necken und kitzeln. Überrascht von einem unerwarteten Besuch von Navar, fangen sie sofort an, ihn zu belästigen und bedrohen ihn mit dem Make-up-Zeug! Navar will ein gutes Versuchskaninchen sein und lässt die besten Freunde mit ihrem neuen Pinsel an ihm üben. Der Schminkmoment entwickelt sich zu Liebkosungen und Küssen, wo sich Witze in Bereitschaft, Neugier und plötzliches Verlangen verwandeln. Sweet Serena nutzt ihre Chance und wird schön handgreiflich! Madison übernimmt die Führung, um der jungen Serena zu zeigen, wie man mit Navars Schwanz umgeht. Serena fühlt sich schmutzig, geht auf Madison los und bietet Navar ihren Arsch an, um etwas Neues zu fühlen. Und danach ist es seine Pflicht, jedes Loch zu füllen, das er füllen kann!
